Выбор записи прямо в карточке
- Работа в сделках, контактах и компаниях
- Поиск элемента списка по названию
- Дополнительная фильтрация элементов по значению поля списка
Порядок в данныхАвтоматизация
AMI Связь полей со списками
Выберите запись из списка amoCRM — связанные поля сделки, контакта или компании заполнятся автоматически.
Данные водителей, подрядчиков и других справочников переносятся в карточку без ручного копирования
- 3 типа карточек
- сделки, контакты и компании
- 7 дней
- на проверку в вашем аккаунте
- Несколько правил
- для разных списков и задач
Интерфейс
Как это выглядит в работе
01 / Выберите запись
Список «Водители»
Поиск по названию: Иван
Иван ПетровВодитель-экспедитор
Одно правило связывает поля списка с полями карточки.
02 / Проверьте результат
Карточка сделки
- ФИО водителя
- Иван Петров
- Должность
- Водитель-экспедитор
- Серия паспорта
- •• ••
- Номер паспорта
- ••••••
Данные подставлены — сохраните карточку amoCRM
Схема возможностей, не скриншот. Данные вымышлены, паспортные значения скрыты.
Какую проблему решает
Одна запись — много полей для ручного ввода
В списке «Водители» уже есть ФИО, должность и паспортные данные. Но при оформлении очередной сделки менеджеру приходится искать запись и переносить каждое значение по отдельности.
Администратор связывает поля списка с полями карточки. Менеджер нажимает на настроенное поле, находит нужного водителя по названию записи и выбирает его. Виджет подставляет ФИО и сопоставленные значения; остаётся проверить их и сохранить карточку.
- Повторный ввод одних и тех же данных в каждой карточке
- Опечатки при копировании реквизитов и документов
- Пропущенные поля, которые приходится дополнять позже
Возможности
Что умеет AMI Связь полей со списками
Перечислено то, что есть в продукте сейчас. Список собран по функциональности рабочей версии, а не по планам.
Правила автозаполнения
- Несколько независимых правил для разных сценариев
- Выбор списка-источника и поля запуска в карточке
- Сопоставление нужного количества полей списка и карточки
- Настройка очистки поля назначения, если значение в списке пустое
Работа с учётом доступа
- Чтение списков через текущую авторизованную сессию amoCRM
- Содержимое списков и карточек не передаётся на сервер издателя
- Предупреждение, если поле скрыто, отсутствует или его тип не удалось заполнить
Как это работает
От установки до результата
- 1
Подготовьте справочник
Создайте список amoCRM, заполните его элементы и добавьте поля назначения в сделках, контактах или компаниях.
- 2
Настройте правило
Администратор открывает настройки установленного виджета, выбирает тип карточки, список и поле выбора, сопоставляет поля и сохраняет интеграцию.
- 3
Выберите и сохраните
Откройте карточку, нажмите на поле выбора и найдите запись. Проверьте подставленные данные и сохраните карточку штатной кнопкой amoCRM.
Результат
Что меняется после установки
Не «повышение эффективности», а конкретные изменения в работе отдела — те, ради которых этот виджет и писался.
- Меньше повторного ввода справочных данных
- Одинаковое сопоставление полей для всех сотрудников
- Выбор записи без перехода из карточки в список
Вопросы
Что обычно спрашивают про AMI Связь полей со списками
Что нужно подготовить до установки?
Заранее создайте список amoCRM с элементами и полями, а также поля назначения в карточках. Настройку правил выполняет администратор. Список и поля должны быть доступны сотруднику, который использует виджет.
Сохраняются ли изменения автоматически?
Виджет подставляет значения в открытую карточку. Чтобы сохранить их в amoCRM, нажмите штатную кнопку сохранения карточки. Это не постоянная синхронизация: после изменения справочника запись нужно выбрать заново.
Почему отдельное поле не заполнилось?
Поле должно быть доступно и показано в карточке, а его тип — поддерживать заполнение. Если поле скрыто, отсутствует или не поддерживается, виджет выводит предупреждение. Проверьте также наличие значения в исходной записи списка.
Какие данные получает издатель?
Содержимое списков и карточек читается непосредственно из amoCRM в сессии сотрудника и не передаётся на сервер издателя. Сервер обрабатывает сведения об аккаунте и лицензии; при установке получает имя и email установившего для учёта подключения. Подробности — в политике конфиденциальности.
Сколько стоит виджет и как оплатить?
Пробный период — 7 дней. Затем 4 200 ₽ за 3 месяца, 8 400 ₽ за 6 месяцев, 12 600 ₽ за 9 месяцев или 14 000 ₽ за год за аккаунт amoCRM. Минимальные 3 месяца оплачиваются сразу по счёту, без НДС. Год экономит 2 800 ₽ по сравнению с четырьмя трёхмесячными периодами. Оплата и управление подпиской выполняются вне amoCRM на стороне издателя.
Как получить счёт или помощь?
Напишите на support@ami-sales.ru или позвоните +7 (343) 226-44-49. Поддержка: Пн–Пт 10:00–19:00, Сб 10:00–17:00 по Екатеринбургу. Инструкция и условия доступны по ссылке «Смотреть инструкцию» в начале страницы.
Бесплатный период
Попробуйте AMI Связь полей со списками на своём аккаунте
7 дней на проверку своих списков и полей. Установите виджет и настройте правила под администратором аккаунта. Если нужна помощь, обратитесь в поддержку.
- Заранее создайте список и поля назначения
- Без карты — не подойдёт, доступ просто закроется
- Инструкция, контакты поддержки и получение счёта
Смотрите также
Работают в связке с AMI Связь полей со списками
ПродажиАвтоматизацияНовое
AMI Документы
Счета, договоры, акты и предложения из сделки — по вашим шаблонам Google Docs.
Реквизиты, поля amoCRM и позиции подставляются в документ. Готовые PDF и DOCX сохраняются в вашем Google Drive.
АналитикаКонтрольAI
SuperApp AMI-Boost
AI-аналитик отдела продаж внутри amoCRM: разбирает переписки и звонки, находит риски и подсказывает следующий шаг.
Руководитель видит, что реально происходит в отделе, не открывая ни одной сделки вручную
ПродажиАвтоматизацияХит
Распределение сделок
Автоматическая раздача заявок между менеджерами — по очереди, нагрузке, весам или фактической конверсии.
Заявка попадает к свободному менеджеру за секунды, а не лежит в общей воронке до утра